Beschrijving: Philo Vance Returns: geregisseerd door William Beaudine. Met William Wright, Vivian Austin, Leon Belasco en Clara Blandick. Playboy Larry Blendon (Damian O'Flynn) stelt zijn grootmoeder Stella Blendon (Clara Blandick) voor aan zijn verloofde, radiozangeres Virginia Berneaux (Ramsay Ames). Ondanks Larry's geschiedenis van verbroken romances en echtscheidingen, besluit Virginia dat ze met hem zal trouwen. Virginia wordt die nacht vermoord en Blandon belt zijn vriend Philo Vance (William Wright) om te helpen de moordenaar te vinden. Terwijl ze praten, slaat de moordenaar opnieuw toe en Philo hoort Larry dood vallen. Philo begint zijn onderzoek met Alexis Karnoff (Leon Belasco), de manager van Virginia, en de twee gaan naar het huis van Larry, waar Stella hen vertelt dat het motief voor de moord mogelijk Larry's testament zou kunnen zijn waarin de zes vrouwen in zijn leven als erfgenamen worden benoemd. overlijdt voordat het testament is goedgekeurd, zullen de anderen de aandelen verdelen. Ze vernemen ook dat Katherine Corbett (Phyllis Planchard), de eerste van Larry's vrouwen, is vermoord. De verdenking valt nu op Lorena Sims (Vivian Austin), een ex-vrouw die patiënt is geweest in een sanatorium en lijdt aan een zenuwziekte. Alle sterfgevallen zijn het gevolg van gif en Lorena had er toegang toe in het sanatorium. Philo ontdekt nog een stukje informatie dat hem ertoe brengt in te breken in het huis van Blandon, net op het moment dat Stella op het punt staat Lorena een glas warme melk te geven..